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北京理财经理综合能力培训课程
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发布时间:2021-01-08编辑:佚名

理财经理培训导读2018年作为资管新元年,将近100万亿的资产受到影响,对于商业银行零售条线是否清醒认识到机遇与危机的并存,以中收产品为核心功能的局面收到多少冲击?如何应对?“打破刚兑”对于大量的理财

理财经理课程培训图

理财经理培训导读

2018年作为资管新元年,将近100万亿的资产受到影响,对于商业银行零售条线是否清醒认识到机遇与危机的并存,以中收产品为核心功能的局面收到多少冲击?如何应对?“打破刚兑”对于大量的理财产品客户,尤其是“保守型客群”产生的影响以及如何引导适应净值产品?


理财经理群体作为正在多元化的商业银行代销金融产品尤其是净值化理财产品类产品,期望成为向客户财富管理机构转型的有力抓手,如何重新审视“风险与收益”新思维触角,从中收向综合转变、从通道业务向资本中介业务转变,从零售交易向财富管理转变的历史性挑战。

理财经理培训目标

1、针对金融从业人员对中产群体理财客户的深度开发,转变产品导向

2、针对客户的四类风格类别,协助理财顾问认识理财客户、服务理财客户

3、不同客户提供个性化需求提供专属服务,以理财八大规划、六大流程为重点营销

4、提升金融从业人员服务意识,深化金融行业理财服务的流程,打造高效理财团队

5、以生动的课程模式,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升

课程要素

课程时间

课程时长为1-2天,可根据需要调整相应的培训时间

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课程对象

大堂经理、理财经理、客户经理、主管行长、主任等

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课程要求

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强

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培训方式

讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+实操演练+尖峰对决

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理财经理培训课程大纲

第 一部分:卓越理财经理之内心强大

第 一讲:理财经理9大营销能力模型的建立

一、积极心态建立

二、客户开发

三、需求分析

四、产品介绍

五、异议解除

六、缔结成交

七、客户关系维护


第二讲:积极心态建立

一、坏心态对销售的影响

二、抱怨的作用

三、恐惧的来源

四、心态调节工具


第二部分:卓越理财经理之销售技能

第三讲:理财经理如何开发客户

一、客户开发的渠道

二、网点客户开发

三、微信朋友圈,营销在身边

四、多途联动,构筑营销宣传火力网


第四讲:理财经理如何锁定客户

一、客户关系建立

二、建立良好客户关系的6大步骤

三、理财经理之客户锁定


第五讲:理财经理如何做客户需求分析

一、需求到底是什么

二、对于理财产品的需求

三、客户需求分析

四、提问式需求判定法


第六讲:理财经理如何创造客户需求

一、客户需求创造的理论基础

二、客户需求创造的方法

三、客户的痛苦点


第七讲:客户理财方案设计技巧

一、客户全面理财需求的创造

二、收集客户全面信息

三、分析和评估客户的财务状况

四、制定理财策划方案

五、执行和监控客户的理财方案

六、综合理财方案


第八讲:理财产品呈现技巧

1、产品呈现关键技巧

2、一句话产品呈现技巧

3、产品讲解FABE9步呈现法


第九讲:理财产品促成交易技巧

1、临门一脚应该怎么理解

2、成交的潜在好时机——透视客户心理

3、成交的风险控制

4、“高效成交7大法宝——让成交成一种必然


第十讲:理财经理如何做后续跟进与客户维护

1、后续跟进直指提升客户满意度与忠诚度

2、基于产品利益本身的跟踪如何做?

3、基于情感关系本身的跟踪如何做?

4、如何收集客户的意见,并予以处理?

5、如何再次深挖需求并要求客户转介绍

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  • 北京理财经理综合能力培训课程
    北京理财经理综合能力培训课程

    黄国亮-理财规划管理专家

    暨南大学金融管理硕士;注册理财规划师(CFP);国家高级理财规划师(SChFP);金融行业沙龙活动指导顾问;家庭财富法务法商(LQ)顾问;成人与儿童财商(FQ)开发顾问;特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师。

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    北京理财经理综合能力培训课程

    秦庆中-国家高级理财规划师

    国家高级职业指导师,央企高级企业培训师,商业银行专业培训师;秦老师拥有近20年金融从业工作经验,长期从事个人理财、服务营销管理工作,熟悉金融类公司的营销模式。

  • 北京理财经理综合能力培训课程

    喻应光-个人投资及个金营销专家

    15年金融行业从业经验,对外汇、黄金、期货等行业颇有研究;中外资银行工作背景,经济学专业,后赴里斯本大学辅修管理学,央行旗下深圳金融电子结算中心行业分析师、培训师。曾任职花旗银行、中国农业银行理财经理;国家注册黄金分析师、期货分析师。

  • 张一山-总行零售营销管理专家

    招商银行总行招银大学优秀教师;兴业银行总行优秀培训讲师;辽宁省金融研究院培训讲师;兴业银行零售产品经理;招商银行理财经理。拥有10年招商、兴业零售业务实践经验,跟随招商、兴业总行零售转型脚步,负责分行落地实施工作经验。

企业客户评价

喻老师亲和力非常强、课程期间互动多,以实际案例分析,对我们有非常大的帮助,场景演练和举例生动,使我印象蕞深,收益颇多,很感谢喻老师给我带来这么实战的内容。

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诺达**介绍

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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