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信托理财经理内训课
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发布时间:2020-12-31编辑:佚名

理财经理培训导读各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”,以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到

理财经理课程培训图

理财经理培训导读

各家银行产品同质化严重,逐利性客户逐渐增多,理财经理核心竞争手段基本没有,销售产品(增存款)基本状况是“靠人情,靠关系,求帮忙,求购买”,以上画面是众多银行理财经理(客户经理)常常遇到的场景,使得理财经理身心疲惫,究其原因:单一金融产品已不能对客户形成吸引力,需要更为专业的理财及资产配置等一揽子服务。


工总行个金部研发资产配置模块的负责人曾这样感慨,资产配置犹如夜空里面一科璀璨的星,很美,很亮,却很少人能碰触到,针对此,本课程进一步优化(简化)资产配置的相关流程,将财务规划模块直接改为资产配置模型,对照模型提供客户的资产配置建议,理财经理将本行产品嵌在其中,快速制作和生成资产配置建议书,将对应的资产配置建议书作为营销客户的工具,从而提升客户的体验感受,从而提升客户黏性和业绩。

理财经理培训目标

1、针对金融从业人员对财富管理客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;

2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;

3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业财富管理服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。

4、以生动的课程模式,将财富管理服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。

5、以理财方案形成理财经理的特色营销模式,强化学员战斗力。

课程要素

课程时间

课程时长为1-2天,可根据需要调整相应的培训时间

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课程对象

大堂经理、理财经理、客户经理、主管行长、主任等

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课程要求

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强

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培训方式

讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+实操演练+尖峰对决

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理财经理培训课程大纲

一、行业趋势:变革期的中国银行业

1.中国银行业的变化所带来的思考

2.银行业新竞争格局下挑战与趋势

3.银行从业者思维迁移与技能升级

4.解疑答惑:说出你的营销难题


二、思维转变:建立以客户为中心的营销思维

1.银行销售的核心精髓—销观念、售感觉

2.案例分析:积存金销售的关键卖点

3.银行销售的最高真谛—三因三果法则

4.从看病领悟营销技术--三思、三听、三问

5.情景模拟:客户取款10万,因为对面理财高于我行,如何营销


三、坐销技巧:柜员的碎片时间巧营销

1.碎片时间的宝贵价值

2.协同作战模式--联动营销五步骤

3.视频分析:联动营销的全流程分解

4.柜员坐销神器—顺势营销牌

5.柜员快销语术—产品销售三句半

6.情景演练:如何让大叔愿意开网银?


四、商机识别:发现营销机会的望闻问切

1.望:视觉识别的六大要素

2.闻:倾听识别的六大关键

3.问:商机识别的六大问句

4.案例分析:王总为什么会买四份保险

5.切:档案识别的六大信息

6.情景模拟: 新妈妈的贵金属营销


五、电话营销:一线万金的销售技术

1.电话营销的关键目的

2.信任预置技术的应用

3.案例分析:如何让客户非常乐意接听你的电话

4.电话营销三步法

5.案例分析:工行客户经理邀约王总来买理财

6.情景演练:邀约孙太太购买儿童保险


六、沙龙营销—事半功倍的批量营销

1.沙龙营销的价值

2.沙龙营销的三大步骤二十三流程

3.案例分析:XX银行大客户感恩会巧卖保险60万

4.活动策划:策划一次业绩导向的沙龙

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  • 信托理财经理内训课
    信托理财经理内训课

    黄国亮-理财规划管理专家

    暨南大学金融管理硕士;注册理财规划师(CFP);国家高级理财规划师(SChFP);金融行业沙龙活动指导顾问;家庭财富法务法商(LQ)顾问;成人与儿童财商(FQ)开发顾问;特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师。

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    秦庆中-国家高级理财规划师

    国家高级职业指导师,央企高级企业培训师,商业银行专业培训师;秦老师拥有近20年金融从业工作经验,长期从事个人理财、服务营销管理工作,熟悉金融类公司的营销模式。

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    喻应光-个人投资及个金营销专家

    15年金融行业从业经验,对外汇、黄金、期货等行业颇有研究;中外资银行工作背景,经济学专业,后赴里斯本大学辅修管理学,央行旗下深圳金融电子结算中心行业分析师、培训师。曾任职花旗银行、中国农业银行理财经理;国家注册黄金分析师、期货分析师。

  • 张一山-总行零售营销管理专家

    招商银行总行招银大学优秀教师;兴业银行总行优秀培训讲师;辽宁省金融研究院培训讲师;兴业银行零售产品经理;招商银行理财经理。拥有10年招商、兴业零售业务实践经验,跟随招商、兴业总行零售转型脚步,负责分行落地实施工作经验。

企业客户评价

黄老师的讲解让我们员工的理财意识增长颇丰,同时也加强了他们的动手能力,强化自我的风险管理意识与有效投资意识,这样的课程是我们的员工自身能力提升的很好教材!

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诺达**介绍

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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