国内金融的全面开放，带来了银行业的全面竞争格局，近万家的金融主体共同分割全民金融的大蛋糕，银行业已从卖方市场转换成买方市场；面临被培训过无数次的客户，CRM系统中的存量客户，各大银行使尽浑身解数，目的只有一个：提升市场份额、提升业绩产能。

如何在市场竞争日趋激烈，客户成熟度越来越高的市场中获得更多的准客户？取得客户信任？如何完成银行从坐商到行商的顺利转型？如何培养网点营销团队的拓展销售能力？在网点中如何建立精准的营销系统？

1、使理财经理快速掌握有效资产配置模型，并能够根据课堂所学快速制作出不同客户的资产配置建议书，并加以运用

2、经过掌握讲解资产配置的基本原理及大类资产配置，对全部产品作出梳理，并正确的搭配产品，提高理财经理销售成功率

3、经过各类风险资产的巧妙应用，帮助客户经理构建“牢不可破”的客户关系，让客户走不了，跑不掉，离不开

4、经过制作客户资产配置建议书，提升客户的服务体验，提升客户黏性，提升客户经历的核心竞争力，进而提升业绩

第 一讲：资产配置的内在机理及核心逻辑关系

一、资产配置的目的

二、资产配置数据模型演示

三、影响投资获利的因素

四、资产配置的核心逻辑关系

第二讲：大类资产说明及银行端资产配置资产类别分析

一、有形资产的“另类”分类方法

二、单项资产收益的构成及分解

三、银行端可配置产品的分析

第三讲：适合银行的资产配置模型分析

一、标准普尔家庭资产象限图说明

二、标准普尔家庭账户的平衡

三、资产配置的简单模型数据说明

四、资产配置的基本思路

五、客户光靠维护怎么行？服务好就能留住客户？

六、客户都跟你一样保守？客户那么讨厌保险基金理财？

第四讲：客户资产配置操作实务全流程分解

一、客户信息采集要点

二、客户风险测评工具的使用

三、客户单目标财务规划

四、风险象限之资产配置参考速查表

五、客户资产配置建议

第五讲：客户资产配置建议书的示范、编制及运用

一、资产配置建议书编制要素

二、资产配置建议书的运用

三、客户资产配置建议书的设计

第六讲：运用风险资产构建牢不可破的客户关系

一、新形势下财富管理市场中的客户关系

二、客户关系的五个层次

三、客户流失原因分析

四、客户关系升级策略

五、风险资产的运用要点

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这堂课让我学习到了一些之前没有过的营销和接待客户技巧，从另一方面更好认识了如何做好客户工作，很高兴能接受到这么实战的知识，希望喻老师以后多来给我们授课。

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