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发布时间:2020-12-30编辑:佚名

理财经理培训导读商业银行在国内的垄断地位正在被打破,市场竞争主体不断涌现,新型理财主体的膨胀带来储蓄余额的大量分流,响应的理财产品面临严峻考验。商业银行必将对客户经理/理财经理客户综合服务能力和专业金

理财经理课程培训图

理财经理培训导读

商业银行在国内的垄断地位正在被打破,市场竞争主体不断涌现,新型理财主体的膨胀带来储蓄余额的大量分流,响应的理财产品面临严峻考验。商业银行必将对客户经理/理财经理客户综合服务能力和专业金融销售能力提出更新/更高的要求,实质反馈出来的是如何有效提升客户满意度和忠诚度及粘合度。

理财经理培训目标

1、针对金融从业人员对财富管理客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;

2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;

3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业财富管理服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。

4、以生动的课程模式,将财富管理服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。

5、以理财方案形成理财经理的特色营销模式,强化学员战斗力。

课程要素

课程时间

课程时长为1-2天,可根据需要调整相应的培训时间

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课程对象

大堂经理、理财经理、客户经理、主管行长、主任等

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课程要求

结合工作岗位进行理论知识讲授,实用性、操作性强

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培训方式

讲师讲授+案例分析+视频互动+角色扮演+情景模拟+实操演练+尖峰对决

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理财经理培训课程大纲

第 一讲:闯陌拜关

1、陌生客户接触的若干通道

2、常见的客户拒绝的方法和动机分析

3、客户经理应对方式——冲,我还会回来的


第二讲:闯推托关

1、客户给了你一堵客气的墙

2、影响力的三个要素

3、固化日常的影响力行为

4、影响力练习


第三讲:闯信息关

1、组织行为中的行为动机分析

2、各个层次的拒绝理由

3、先专业影响,后私人关系


第四讲:闯把控关

1、客户信息收集的重要性

2、客户信息收集的拓扑结构

3、客户信息收集的工具


第五讲:闯人心关

1、真正站在客户角度提供服务

2、从保护客户的角度,可以做哪些事情

3、建立忠诚关系的关键时刻


第六讲:大客户开发八步法

1、甄选目标客户

2、拜访准备

3、接近客户建立信任

4、沟通并发掘客户需求

5、风险评估价值评估

6、方案设计与展示

7、促成成交

8、客户关系管理


第七讲:理财经理陌生客户拜访八步骤

1、拜访前的准备

2、确定进门

3、赞美观察

4、有效提问

5、倾听推介

6、克服异议

7、促成成交

8、确定达成致谢告辞


第八讲:大客户销售策略:关键人策略

1、客户对银行服务的五大核心需求

2、关键人策略六步法

3、如何发展内线

4、银行大客户中的影响人


第九讲:如何与大客户有效沟通

1、如何才能有效沟通?

2、客户的性格特点

3、如何快速判别客户性格

4、和不同性格客户沟通的细节和技巧


第十讲:理财经理产品介绍与客户“关系增进”策略

1、对公业务客户关系与客户关系管理

2、卓越服务、风险控制与客户满意的均衡

3、识别客户满意与客户忠诚的不同

4、沙龙营销如何聚客

5、体验式理财销售细节把控

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    黄国亮-理财规划管理专家

    暨南大学金融管理硕士;注册理财规划师(CFP);国家高级理财规划师(SChFP);金融行业沙龙活动指导顾问;家庭财富法务法商(LQ)顾问;成人与儿童财商(FQ)开发顾问;特聘理财讲师、美国注册财务策划师协会特约讲师、亚洲魅力导师研究院金牌讲师。

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    秦庆中-国家高级理财规划师

    国家高级职业指导师,央企高级企业培训师,商业银行专业培训师;秦老师拥有近20年金融从业工作经验,长期从事个人理财、服务营销管理工作,熟悉金融类公司的营销模式。

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    喻应光-个人投资及个金营销专家

    15年金融行业从业经验,对外汇、黄金、期货等行业颇有研究;中外资银行工作背景,经济学专业,后赴里斯本大学辅修管理学,央行旗下深圳金融电子结算中心行业分析师、培训师。曾任职花旗银行、中国农业银行理财经理;国家注册黄金分析师、期货分析师。

  • 张一山-总行零售营销管理专家

    招商银行总行招银大学优秀教师;兴业银行总行优秀培训讲师;辽宁省金融研究院培训讲师;兴业银行零售产品经理;招商银行理财经理。拥有10年招商、兴业零售业务实践经验,跟随招商、兴业总行零售转型脚步,负责分行落地实施工作经验。

企业客户评价

喻老师亲和力非常强、课程期间互动多,以实际案例分析,对我们有非常大的帮助,场景演练和举例生动,使我印象蕞深,收益颇多,很感谢喻老师给我带来这么实战的内容。

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诺达**介绍

诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。

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