随着人们收入水平的提高和人们理财观念的增强，以及各大银行在理财零售业务方面的调整，理财业务将会成为银行未来的利润创收一个不可或缺的重要一环。

做为理财业务直接参与者理财经理应该做到工作有方向、有思路、有方法；

学会与不同思维类型和性格类型的客户进行有效沟通，避免因沟通失误导致的营销失败甚至客户流失；

学习电话邀约，有效邀约和激活手中的沉睡客户； 学习面对面营销，有效利用每一次见面机会，高效进行营销工作和客户开拓；

从电子产品、高难产品（基金、保险等）等不同方面学习各类产品的话术设计，并对高难产品进行深入学习，以有效完成高难产品的营销任务，并能对营销结果进行工具化的分析和应用； 学会设计一系列的厅堂营销工具，创建和增强营销氛围。

1、树立行员在客户心中的专业形象，一劳永逸的从根源解决客户维护难和营销难的问题；

2、教会行员一整套资产配置技巧，帮行员理清资产配置的思路和方法，提升产品配置的能力；

3、帮助行员用蕞高效的营销活动吸引客户，用活动维护客户，用活动产生业绩；

4、帮助行员用蕞简单蕞有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程，实现专业化的资产配置。

一、行业趋势：变革期的中国银行业

1.中国银行业的变化所带来的思考

2.银行业新竞争格局下挑战与趋势

3.银行从业者思维迁移与技能升级

4.解疑答惑：说出你的营销难题

二、思维转变：建立以客户为中心的营销思维

1.银行销售的核心精髓—销观念、售感觉

2.案例分析：积存金销售的关键卖点

3.银行销售的最高真谛—三因三果法则

4.从看病领悟营销技术--三思、三听、三问

5.情景模拟：客户取款10万，因为对面理财高于我行，如何营销

三、坐销技巧：柜员的碎片时间巧营销

1.碎片时间的宝贵价值

2.协同作战模式--联动营销五步骤

3.视频分析：联动营销的全流程分解

4.柜员坐销神器—顺势营销牌

5.柜员快销语术—产品销售三句半

6.情景演练：如何让大叔愿意开网银？

四、商机识别：发现营销机会的望闻问切

1.望：视觉识别的六大要素

2.闻：倾听识别的六大关键

3.问：商机识别的六大问句

4.案例分析：王总为什么会买四份保险

5.切：档案识别的六大信息

6.情景模拟： 新妈妈的贵金属营销

五、电话营销：一线万金的销售技术

1.电话营销的关键目的

2.信任预置技术的应用

3.案例分析：如何让客户非常乐意接听你的电话

4.电话营销三步法

5.案例分析：工行客户经理邀约王总来买理财

6.情景演练：邀约孙太太购买儿童保险

六、沙龙营销—事半功倍的批量营销

1.沙龙营销的价值

2.沙龙营销的三大步骤二十三流程

3.案例分析：XX银行大客户感恩会巧卖保险60万

4.活动策划：策划一次业绩导向的沙龙

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张老师：您上课真的很有意思，从身边的一些小事说起，联合营销理论和方法，颠覆了以前我的很多观念，以前总觉得维护客户要真诚服务就可以，听了你讲的一些人性和心理的理论，觉得以后自己要改变一下策略啦，有成果的时候在反馈您哈，学以致用。

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