商业零售银行的财富管理业务已进入一个高速发展阶段。同时，同业之间以及传统金融与互联网金融之间的竞争也到了一个敏感阶段。各种理财产品和服务从全方位来满足广大投资者的理财需求，包括为个人和家庭提供长期的、优化的理财规划和资产配置。

作为活跃在金融行业营销第 一线的理财经理们，我们准备好应对这种趋势和变化吗？我们的理财规划和财富管理能力，资产配置和综合营销能力如何提高呢？面对客户需求，以及管理客户需求和关系，我们有一套科学有效的方法和流程去处理吗？在资本市场波动频繁，经济周期大环境不断变化下，我们又是如何提升专业的分析能力和判断力呢？

1、针对金融从业人员对财富管理客户的全面开发，转变产品导向为需求导向的金融营销模式；

2、基于不同客户个性化需求提供专属服务，以理财八大规划为重点，把握关键时刻，掌握存量客户深度发掘开发的技巧；

3、改变传统营销观念，提升金融从业人员服务意识，深化金融行业财富管理服务的流程，打造一支高效的理财服务团队。

4、以生动的课程模式，将财富管理服务转化为强效的生产力，引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。

5、以理财方案形成理财经理的特色营销模式，强化学员战斗力。

第 一部分：“资管新规”与“净值产品”、“客户营销”综合分析

1、“资管新规”为什么出现？总体思路与原则是什么？

2、“资管新规”对于银行客群产生哪些挑战？

3、“资管新规”为什么打破“刚兑？”为什么做净值管理？

4、“资管新规”对“银行、券商、保险”三大类的产品线引领？

第二部分：“资管新规”时代理财经理与客户匹配

1、 理财经理 “净值”营销中态度中立公正吗？

2、“净值”理财产品营销客户群体在哪里？

第三部分：“资管新规”后时代“净值”客户营销实战

1、分析营业网点 “净值客户”的投资性格？

2、“净值理财产品”的资管新规影响分析

3、“净值理财产品”话术营销设计

第四部分：“资管新规”后时代“净值”客户实战演练

1、“净值”营销高手修炼“三段式”

一、“净值”客户沟通引导方式

二、资后时代产品专业资产配置

三、“净值”客户客户促成并转介绍策略

四、“净值”客户异议处理技巧

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这堂课让我学习到了一些之前没有过的营销和接待客户技巧，从另一方面更好认识了如何做好客户工作，很高兴能接受到这么实战的知识，希望喻老师以后多来给我们授课。

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