理财经理如何开展产品营销？怎么销售理财产品？下面给大家分享一下理财产品销售方面的知识和相关培训课程，希望对大家有所帮助：

深圳理财产品销售技巧

理财经理在开展产品营销前，应该做到三要素：了解客户、熟悉产品、关注市场。

了解客户

针对这一情况，我们专门和一些理财经理就了解客户、了解市场等方面进行了交流，引导他们认识和熟悉更多的客户，以便有更多的选择机会。为此，我们通常会向他们提出这样几个问题：

你的客户系统中有多少个客户？

这些客户你都了解和熟悉吗？

有多少个是你一个月联系一次的？

你能说出每个客户的风险承受度和金融需求吗？

你能列出10位喜欢高尔夫运动（或其他爱好）的客户吗？

你能拿起电话来就可以直接请他帮助完成某项产品销售任务的客户有多少？

熟悉产品

单单了解了客户，对于产品销售、关系维护等工作还是远远不够的。比如，有的理财经理虽然对一些客户比较了解，但不知道该如何给这些客户配产品，不知道该配什么产品；有的理财经理在与客户交流时，对客户关于产品要素的咨询，回答模棱两可，常常用到"可能"、"大概"等模糊词语，或者向客户说："我帮你问问"、"我再了解一下"等等，结果，由于自己不了解产品，本来可以购买产品的客户缺因此流失。

关注市场

随着金融理财的逐渐普及，人们对金融产品和金融市场的关注度越来越高，特别是理财经理经常会面对一些高净值客户，这些客户中相当一部分都有自己的实业，所以他们对于市场的关注度非常高，这就决定了理财经理必须要掌握更多的市场信息，对相关市场特别是资本市场有着自己的独特见解。但遗憾的是，一些理财经理对于市场的关注度非常低，对市场信息掌握不够及时、全面，因此，在与客户的交流中经常会处于尴尬境地，影响了客户维护。

深圳理财产品销售培训

深圳理财产品销售培训授课老师

霍乾——互联网金融行业资深讲师

霍乾，互联网金融行业资深讲师，广东金融业专家、学者，经济师，发表国家、省级金融论文63篇，持金融证书13个，广东省金融保险协会培训部主任，高级培训讲师，金融学在职研究生在读。

1999年始于中国人寿保定分公司营销一线业务主任，而后于泰康人寿、保险公估行、太平洋寿险履职；2012年广东省保险行业组织寿险部与培训部，任职主任，负责全省近百家大中型保险公司的培训需求服务工作。

历任营销部经理、专职讲师与培训经理、 集团总部内训师、行业培训部主任，策划广东万名培训师大型演讲竞赛活动。至今行业培训授课百余场，撰写心得体会25万余字，积累了丰富的培训实战经验。

深圳理财产品销售培训主办机构

诺达**是一家行业内比较有知名度的企业培训机构。

诺达**创办于2006年，总部设立在深圳，是一家专注于为企业提供企业培训服务的培训机构。目前业务范围已遍布全国各个省市，成员主要分布在北京、上海、广州、深圳、南京、杭州等地。公司致力于吸收国内外先进的管理理念、方法，总结优秀企业管理实践，经过多年时间的发展与沉淀，如今已拥有丰富的师资资源，并从中整合了一批精英讲师，涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧十几个领域，为各行各业提供系统、专业、实战、有效的培训服务体系，为企业提供高效的企业管理培训解决方案，帮助企业学员学有所成，学有所用，获得了众多企业的认可。

诺达**与58同城、中国人寿财险、可口可乐、美的、中国建设银行、招商银行、中国平安、贵州茅台、马克华菲、东方海陆、海南航空、南方航空、中兴、联想、浪潮、日立、中国一汽、东风日产、比亚迪、广汽集团、万科、恒大、顺丰、申通、伊利、蒙牛、农夫山泉、哈药集团、昆药集团等知名大企业都有合作，多次提供专业、实战、有效的企业管理培训服务。

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