“训练营”是一种高强度、高密度、高绩效的内外兼修的强化培训活动体系。培训统计数据表明，该体系在提高参与者的专业销售能力，重塑思维模式，审视市场，改善绩效考核，起到巨大作用；但是培训过程中需要双方协调统一、知行合一，唯有这样才能培训落地，达到时效。

商业银行作为金融行业支柱产业之一，竞争表现就是核心客户的竞争，核心客户的定位就是金融资产的范畴；商业银行作为金融业巨头，追逐利润驱使银行更关注核心客户的财富管理服务，必将对贵宾理财经理客户综合服务能力和专业资产配置销售能力提出更新、更高的要求，反馈出来的是如何有效提升核心客户金融资产资产配置回报率与总和服务满意度，从而增加吸引客户关注度与黏性，蕞终在激烈市场营销竞争中保持优势。

1、树立行员在客户心中的专业形象，一劳永逸的从根源解决客户维护难和营销难的问题；

2、教会行员一整套资产配置技巧，帮行员理清资产配置的思路和方法，提升产品配置的能力；

3、帮助行员用蕞高效的营销活动吸引客户，用活动维护客户，用活动产生业绩；

4、帮助行员用蕞简单蕞有效的方法重塑存量客户从名单准备、电话邀约、面谈技巧的整个营销流程，实现专业化的资产配置。

第 一单元：金融实战服务定位

1、开篇/课程导入/形成团队/破冰

2、为什么需要资产配置服务？

第二单元：贵宾财富资产配置体系建设基础

1、宏观经济与经济周期背景分析

2、国内贵宾理财经理提供资产配置服务分析

3、基于国内资本市场下的贵宾客户投资行为概论

4、国内财富管理客户投资理财资产配置行为心理分析

5、资产配置客户投资行为心理应用

6、银行贵宾财富客户资产配置语言沟通主要作战模式

第二单元：贵宾财富资产配置管理体系要素

1、收集不同资产标准目标客户基础信息资料

2、银行厅堂、外拓拜访、电话直销等信息收集技巧

3、国内财富管理群体六大通用特征

4、财富管理客户家庭资产配置财务报表制作

5、财富管理客户投资风险承受与投资风险偏好配比

6、财富理财规划目标与财富客户生命周期理论

第三单元：贵宾财富资产配置管理体系服务流程

1、贵宾财富资产配置管理第一步：稳妥的现金规划方案

2、贵宾财富资产配置管理第二步：完备的风险管控规划方案

3、贵宾财富资产配置管理第三步：战略性子女教育规划方案

4、贵宾财富资产配置管理第四步：前瞻性财务退休规划方案

5、贵宾财富资产配置管理第五步：机遇与风险并存的投资方案

6、贵宾财富资产配置管理第六步：未来财产分配遗产规划方案

第四单元：贵宾财富资产配置管理体系之市场经济指标分析

1、常见经济指标认知

2、财经信息解读当前经济现状

3、常用股票市场各项指数以及板块资讯

4、中长期投资市场分析探讨与判别对弈资产配置

第五单元：贵宾财富资产配置管理体系中间业务产品财富管理配置

1.现金及现金等价物类工具比对

2.基金工具分类与探讨

3.保险保障型产品分析

4.结构性理财产品构成分析

5.卡类业务竞争

6.贵金属投资形式与操作

7.外汇及其衍生工具

第六单元：贵宾财富资产配置管理体系案例分析

1、财富管理客户资产配置方案设计原则

2、财富管理客户资产配置方案编制要求

3、财富管理客户资产配置方案写作要求

4、财富管理客户资产配置方案写作格式

5、财富管理客户资产配置方案编制

6、财富管理客户资产配置效果预期

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黄老师的课程很生动，很贴近我们的工作实际；让我更能理解理财计算在工作中的使用与意义，相信我未来可以与客户沟通的时候更有说服力！

诺达**创办于2006年，总部设立在深圳，是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市，成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀，现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师，涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程，帮助企业学员学有所成，学有所用，为企业发展提供源动力。