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上海财富投资公开课
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IfFP China | 投资公开课

课程级别 初级财富管理顾问

课程时长 2天,每天8课时=16课时

人民币1,880

授课地址 中国上海


【课程收获】

· 了解并掌握主要投资类型及其特点

· 了解并掌握常用投资工具

· 了解并掌握风险和回报及其对投资策略的影响

· 概述中国的投资市场

· 制定自己的投资计划

【课程内容】

· 投资——概览/种类

· 固定收益类:流动性、债券投资等

· 股权类:股票、私募股权投资等

· 其他投资种类:房地产投资、黄金和天然资源,贵金属投资等(仅简要概述)

· 投资工具:互惠基金、信托、单据等

· 风险与回报/风险与不确定性

· 黄金投资法则

· 税务特征

· 退休规划

· 中国的投资市场

· 致富之路——资产规划及投资政策

· 个人投资计划制定与案例学习

【入门要求】

· 知识要求:大专学历或本科学历

· 经验要求:无

【课程说明】

Ø 培训证书

该课程为IfFP China初级财富管理顾问认证证书课程中的一个课程模块,完成本次培训可以获得由IfFP瑞士财富管理培训中心颁发的培训证书

Ø 认证证书

IfFP China初级财富管理顾问证书课程由7个模块主题组成,可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并**考试后,可获得由IfFP 瑞士财富管理专业培训中心颁发的CJWMIfFP初级财富管理顾问证书

瑞士财富管理专业培训中心

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上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

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11 : 58 : 41
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