位置: 首页 > 上海理财规划师 > 上海初级财富管理顾问理财规划课
上海初级财富管理顾问理财规划课
预约试听

IfFP China | 理财规划公开课


课程级别 初级财富管理顾问

课程时长 2天,每天8课时=16课时

人民币1,880

授课地址 中国上海


【课程收获】

· 管理个人财务事务

· 制定个人理财计划

· 学会开源节流

· 生活不确定性风险规避

· 如何合理节税

· 个人资产增值

【课程内容】

预算(收入和支出)

· 预算框架

· 个人享受的支出

· 个人担忧的支出(税务、保险、社保、租金等)

· 收入来源

· 个人预算评估和优化:开源节流

资产负债表资产、负债、净财富

· 资产负债表框架

· 资产状况特性

· 负债状况特性

· 个人资产负债表评估和优化

个人理财计划

· 人生目标和财富目标

· 制定个人理财规划

【入门要求】

· 知识要求:大专学历或本科学历

· 经验要求:无

【课程说明】

Ø 培训证书

该课程为IfFP China初级财富管理顾问证书课程中的一个课程模块,完成本次培训可以获得由IfFP瑞士财富管理培训中心颁发的培训证书

Ø 认证证书

IfFP China初级财富管理顾问认证证书课程由7个模块主题组成,可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并**考试后,可获得由IfFP 瑞士财富管理专业培训中心颁发的CJWMIfFP初级财富管理顾问证书

瑞士财富管理专业培训中心

进入机构首页
上海瑞伯职业技能培训

上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

预约试听

倒计时:
11 : 58 : 41
其他试听课程
机构全部课程

学校课程导航