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非寿险类保险高级财富管理顾问
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IfFP China | 非寿险类保险公开课


课程级别 高级财富管理顾问

课程时长 2天,每天8课时=16课时

人民币2,580

授课地址 中国上海

【课程收获】

· 恢复对人寿保险和社会保障的了解

· 了解并应用非寿险知识

· 理解并应用风险规避的概念、方法和工具

· 区分客户的人寿和非人寿保险需求

· 评估和确定客户的人寿和非人寿保险需求

【课程内容】

非寿险类保险

· 非寿险种类及特征分析

· 非寿险遵循的基本原则

· ......

家庭财产保险规划

· 家庭财产保险规划

· 家庭责任保险规划

· 机动车辆保险规划

· ......

关于保险产品销售咨询流程的建议

· 客户风险偏好及承受力

· 资产配置流程

· 理财规划

· 保险规划

· 客户需求与营销导入

· ......

【入门要求】

知识要求:拥有金融专业或行业相关基础知识

经验要求:具备二年在金融领域从业的实践经验(无论是实习身份或公司雇员均可)

【课程说明】

Ø 培训证书

该课程为IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程中的一个课程模块,完成本次培训可以获得由IfFP瑞士财富管理培训中心颁发的培训证书

Ø 认证证书

IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程由10个模块主题组成,可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并**考试后,可获得由IfFP 瑞士学院和IfFP 瑞士中国中心联合颁发的CSWM IfFP高级财富管理顾问认证证书

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上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

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