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高级财富管理理财规划课
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IfFP China | 理财规划公开课


课程级别 高级财富管理顾问

课程时长 2天,每天8课时=16课时

人民币2,580

授课地址 中国上海

【课程收获】

· 设定明确人生发展目标

· 学会制定个人理财计划

· 设定自己的创业规划

· 制定个人的退休规划

· 为您的客户制定理财规划

【课程内容】

个人理财计划

· 人生目标和财富目标

· 制定个人理财计划

人生重要目标的实现路径

· 教育(个人学习、儿童教育)

· 私人住房

· 个人创业

· 第二事业

· 退休

创业规划

· 精神、物质准备

· 核心团队、产品、服务

· 家庭支持

· 投资人计划

专项退休规划

· 中国老龄化发展的趋势

· 养老规划成为刚性需求

· 中国养老规划目前现状(举例说明)

· 中国养老规划的六部曲

· 中国养老规划实践篇

【入门要求】

知识要求:拥有金融专业或行业相关基础知识

经验要求:具备二年在金融领域从业的实践经验(无论是实习身份或公司雇员均可)

【课程说明】

Ø 培训证书

该课程为IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程中的一个课程模块,完成本次培训可以获得由IfFP瑞士财富管理培训中心颁发的培训证书

Ø 认证证书

IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程由10个模块主题组成,可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并**考试后,可获得由IfFP 瑞士学院和IfFP 瑞士中国中心联合颁发的CSWM IfFP高级财富管理顾问认证证书

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上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

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