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上海理财规划实践公开课
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IfFP China | 理财规划实践公开课


课程级别 高级财富管理顾问

课程时长 2天,每天8课时=16课时

人民币2,580

授课地址 中国上海

【课程收获】

· 真正理解理财规划的实用性

· 一步步学习理财规划的整个操作步骤

· 理解没有一个家庭财务目标是独立的,并学会如何把所有的家庭理财目标视为一个整体

· 学会平衡家庭财务资源和理财目标之间的关系

· 学会理财规划中的一系列方法论

· 获得具体的理财规划中的各类表格和报告书的模板

· **后,能够为一个家庭制定并执行理财规划服务

【课程内容】

· 从中港台三地对理财规划的定义了解理财规划是什么

· 常见的理财规划问题解析

· 理财规划在财富管理服务中的地位和作用

· 从一个退休规划案例,看理财规划的实用性

· 常见理财规划六步骤

· 我对理财规划服务步骤的优化(8步骤)

· 从一个二胎案例看理财规划服务的步骤、工具和方法

· 从一个企业家退休案例看:

o 理财规划和家族信托的关系

o 如何利用理财规划进行遗产规划

o 如何利用理财规划对子女进行财务支持

o 如何利用理财规划保护子女的婚前财产

o 如何**理财规划制定家庭投资架构

· 如何撰写一份专业的理财规划及其15大要素

【入门要求】

知识要求:拥有金融专业或行业相关基础知识

经验要求:具备二年在金融领域从业的实践经验(无论是实习身份或公司雇员均可)

【课程说明】

Ø 培训证书

该课程为IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程中的一个课程模块,完成本次培训可以获得由IfFP瑞士财富管理培训中心颁发的培训证书

Ø 认证证书

IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程由10个模块主题组成,可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并**考试后,可获得由IfFP 瑞士学院和IfFP 瑞士中国中心联合颁发的CSWM IfFP高级财富管理顾问认证证书

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上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

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