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高级财富管理顾问投资课
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IfFP China | 投资公开课


课程级别 高级财富管理顾问

课程时长 2天,每天8课时=16课时

人民币2,580

授课地址 中国上海

【课程收获】

· 了解衍生产品市场和其他非传统市场和工具。

· 了解并应用衍生产品和非传统市场的投资方法。

· 了解全球市场的发展和差异。

· 了解中国不同投资工具的开发和应用。

· 评估如何使正确的资产配置适应不同的市场情况,并在经济周期的不同阶段使用正确的投资工具。

· 制定投资计划,包括衍生工具和其他非传统工具。

【课程内容】

· 投资概览

· 基本投资市场及直接工具复习(外汇,债券,基金,股票等市场)

· 非传统投资之衍生市场及衍生工具综述

· 衍生市场及工具之--远期市场及远期票据

· 衍生市场及工具之--期货市场及衍生产品

· 衍生市场及工具之--期权市场及衍生产品

· 衍生市场及工具之--奇异期权结构及在结构型产品中的运用

· 衍生工具之--掉期

· 非传统投资之-私募股权投资

· 非传统投资之-商品市场

· 全球市场投资

· 全球市场投资-全球投资视野及工具

· 现阶段中国非传统投资市场现状

· 财富管理中的有效投资组合

【入门要求】

知识要求:拥有金融专业或行业相关基础知识

经验要求:具备二年在金融领域从业的实践经验(无论是实习身份或公司雇员均可)

【课程说明】

Ø 培训证书

该课程为IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程中的一个课程模块,完成本次培训可以获得由IfFP瑞士财富管理培训中心颁发的培训证书

Ø 认证证书

IfFP China高级财富管理顾问认证证书课程由10个模块主题组成,可选其中一个或多个模块学习。完成所有模块的学习并**考试后,可获得由IfFP 瑞士学院和IfFP 瑞士中国中心联合颁发的CSWM IfFP高级财富管理顾问认证证书

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上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

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