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瑞士私人银行财富管理
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IfFP China | 瑞士王牌课程来袭!

【瑞士私人银行&财富管理】标杆课程招生中

课程时长 2

课时形式 16课时/每天8课时 外教亲临面授课程

人民币25,800

授课语言中文及英文

授课地址中国上海

核心课程内容

第 一天

Ø 私人银行业概览

Ø 瑞士私人银行、财富管理定义

Ø 瑞士作为全球财富中心:软实力方面

Ø 私人银行业务的价值链

Ø 了解私人银行业绩指标(练习)

Ø 客户需求:他们有可能的变化?

Ø 私人银行业务的基本商业模式(DIY、咨询、全权委托、财富管理)

Ø 技术的重要性(趋势移动时代、大数据等)

Ø 案例分析:私人银行的移动/在线服务

第二天

Ø 私人银行的挑战:重心、增长、技术、成本、人员、法律法规监管

Ø 新的竞争对手:Fintech、机器人咨询师

Ø 财富管理行业的机遇与挑战

Ø 私人银行的战略选择?

Ø 案例分析:私人银行的新商业模式

Ø 将主要知识点应用到中国本土市场

Ø 总结与结论:评估和建立财富管理公司及私人银行的商业案例:在公司层面和私人层面上你选择的商业模式是什么?

目标学员

金融领域财富管理从业人员或独立的财富管理顾问,银行从业者、经纪人、财富管理企业、法律和税务企业及其他金融服务公司的从业人员。或者您是帮助高净值客户和企业客户处理相关复杂财富问题的其他从业人员。该培训课程也有益于帮助那些已拥有巨额财富的高净值人群。

入学条件

Ø 知识要求:具有一个有效的CFP证书或同等资历的证书

Ø 经验要求:三年以上的金融领域的实际工作经验,其中有两年担任理财顾问或财富管理经理

证书颁发

1)培训证书

瑞士私人银行&财富管理培训课程,是SCWPI瑞士注册财富管理规划师(国际)认证培训的其中一个模块。**学习该课程,学员可获得由IfFP瑞士学院和IfFP瑞士中国中心联合颁发的培训证书。

2SCWPI国际证书

Ø 获得瑞士注册财富管理规划师(国际)认证证书,必须参加所有模块的学习和考试。

Ø 证书颁发机构:瑞士SFPO金融理财规划师协会www.sfpo.ch

Ø SFPO金融理财规划师协会:全球CFP协会的瑞士合作伙伴,国际公认证书。

专家介绍

Mr.Franz Odermatt

弗兰茨·欧德马

瑞士认证的投资理财专家在投资、银行、和金融领域拥有30多年的丰富经验。弗兰茨·欧德马是瑞士巴尔Crossbow公司合伙人为机构和超高净值客户提供投资建议和PM服务并在IfFP瑞士金融理财规划商学院担任讲师多年。弗兰茨·欧德马供职于瑞银集团长达18年,担任各类管理职位和关键职能,其中包括:瑞士私人银行业务部市场开发主管,瑞士东欧私人银行业务部主管,全球资产管理和私人银行业务部办公室主任,欧洲区市场开发与并购主管,瑞银集团首席执行官Robert  Studer 私人助理,瑞士公司企业财务顾问。

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上课地址:上海浦东自贸区新金桥路

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