理财规划师(三级）国家职业资格认证(ChFP)培训

 

理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是国家人力资源和社会**部在全国范围内推行的理财规划专业人员资质认证。理财规划师国家职业资格认证具有本土化和实务性两大基本特点，同时又充分参考了国际先进经验，认证内容完全依照我国金融、法律环境和具体国情设置，在**严谨、科学、权威的基础上，强调实用性和服务性，从而迅速提升从业者的专业能力。 

 

上海金程国际金融专修学院特开办理财规划师国家职业资格认证培训班。为满足金融业对专业理财规划师的需求，现面向各金融从业人员提供国家理财规划师三级职业鉴定培训。 

 

一、培训目标 

能为客户提供基本的理财咨询服务，负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息，并能进行基本财务分析，从而找到客户家庭财务状况的不足之处，为客户改进财务状况提供建议。  

1、了解现金规划的金融工具，短期融资可以选择的方式、方法和融资工具；  

2、掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容；  

3、掌握教育规划工具的具体内容，确定教育费用；  

4、了解保险相关概念、原则、分类，熟练掌握保险合同条款；  

5、掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ；  

6、了解我国社会**制度与体系，掌握各种养老工具；  

7、了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。  

 

二、培训师资 

所有培训教师均为相关领域的著名专家及学者。师资实务经验丰富，理论素养深厚，授课风格灵活生动。 

 

三、资格认证 

**培训，参加统考后，考试合格者将获得由劳动和社会**部颁发的中华人民共和国理财规划师职业资格**。国家理财规划师职业资格**是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师**。国家劳动和社会**部是唯一具有颁发国家职业资格**的权威机构。**全国范围内有效，全国统一编号，网上随时可以查询。  

 

四、考试时间  

考试时间为每年5月和11月 

 

五、授课方式和培训费用  

授课方式	培训费用
三级面授培训	3800

 

费用说明：

1、上述培训价格包括考试指定使用教材一套和随堂课程讲义资料，不包含（鉴定费、考试费、金融计算器及其他相关费用）

2、所有学费均包含教材费用，各班次赠送资料有所不同

3、金程教育保留*终解释权

 

优惠措施：

1、金程教育老学员可享受培训费8.5折的优惠，在校学生凭学生证享受9折的优惠
2、学员3人或3人以上同时报名，享受95折优惠；公司团体报名请直接洽机构部
3、参加金程教育举办的多种活动及讲座。
4、网上教学专区，面向学员免费开放，论坛资料免费下载。
5、持续培训CFA、FRM、CPA、CMA、股票/证券/期货培训、保荐人、财务顾问享受折扣价。

备注：未**考试者，满足培训全勤条件的，可免费重读下期相应班级，但仅限一次，凭考试成绩单办理，未参加考试者不得重读

 

六、培训教材

《理财规划师国家职业资格培训教程》（两本）

该教材由中国培训技术指导中心组织编写，中国财政经济出版社出版发行。

 

七、证　　书

考试合格者，由国家劳动和社会**部统一颁发理财规划师国家职业资格等级**（三级）。 

 

八、报考条件

只需具备以下条件之一： 

1、连续从事本职业工作6年以上。 

2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关 专业毕业**。 

3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历**。 

4、具有其他专业大学专科及以上学历**，连续从事本职业工作1年以上。 

5、具有其他专业大学专科及以上学历**，经本职业三级正规培训达规定标准学时数，并取得结业**。 

 

九、考试科目

基础知识、专业能力，考试题型均为选择题，考试形式均为上机考试。 

 

十、报名咨询

现场报名： 

每期培训班名额有限，以符合上述条件的学员交款为准，报满为止。

 

提交资料： 

单位开具两份相关从业年限证明（都需加盖单位人事章）； 

身份证复印件2份； 

学历证明原件（原件留存审核并留复印件2份）； 

二寸免冠蓝底证件照5张、同底电子版照片文件1份；