电话拜访培训课程通 过对近10年行业内成功电访关键点的提炼和失败原因的分析，结合客户心理学以及专业电访技巧，制定了高效电访八步曲，同时配有电访六大主题的标杆案例分享，可复制性强，以达到迅速提升理财经理电访技能的目的。

1.新财富管理理念概述（1.5H）

1.1 6P客户经营模式简析

1.2高效漏斗式销售体系梳理

1.3理财经理活动量管理策略

1.4成功电访的价值与效益

1.5案例分享：优秀理财经理工作模式

2.电访常见问题汇总（0.5H）

2.1标杆网点之理财经理时间管理策略分享

2.2实战电访疑难问题汇总

2.3失败电访原因分析

3.专业电访原则和技巧（1H）

3.1电访客户心理学及应对技巧

3.2高效电访两大原则

3.3高效电访五大技巧

黄金开场30秒 话术提炼

成功电访状态技巧 要素提炼

表达逻辑技巧 话术提炼

重要内容表达技巧 话术提炼

黄金结尾30秒 要素提炼

4.高效电访八步曲（7H）

4.1成功电访准备之6要素

4.2成功电访开场铺垫策略与30大到访理由梳理

4.3成功电访6大邀约主题案例分享与实战提升

目的1：新产品推荐——产品推荐电访技巧 成功案例分享 总结提炼

目的2：睡眠客户盘活——生日祝福电访技巧 成功案例分享 总结提炼

目的3：纯新客户破冰——新户破冰电访技巧 成功案例分享 总结提炼

目的4：基金/股票检视——产品售后电访技巧 成功案例分享 总结提炼

目的5：保守型客户转化——理财到期电访技巧 成功案例分享 总结提炼

目的6：股票型客户转化——资产配置电访技巧 成功案例分享 总结提炼

4.4成功电访异议处理

异议处理五步法

常见30个疑难异议处理话术提炼

实战演练及总结点评

4.5促成协议

假设成交法

二选一成交法

达成邀约的4宫格技巧

4.6完成收尾

高效收尾的两个要点

专业电访收尾话术技巧

4.7录入信息

4.8跟踪服务

4.9成功电访之30大要素提炼与总结

5.电访实战演练（2H）

5.1端到端实战演练 辅导 优化话术

5.2电访心得总结与分享