理财经理培训导读商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要,银行的各种理财产品为个人或家庭,提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而,对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求,对应的产品优势等
商业银行的第三方业务收入已经越来越显得重要,银行的各种理财产品为个人或家庭,提供了理财规划和资产配置的全新途径。然而,对于商业银行的零售业务所面对的客户以及客户的需求,对应的产品优势等基本面及相应的营销技巧,许多银行理财经理对此都所知不多。
不知道如何定位客户的群体分类、不知道如何发掘客户的需求、不知道如何通过深度挖掘客户需求达到营销目的、针对以上问题,陈方晖老师重点分析针对银行理财经理对客户经营和需求挖掘。
诺达**推出以下课程,首先帮助学员系统分析客户的需求,然后深入讲解经过客户经营,以顾问式营销的技巧,帮助理财经理全面提升与客户沟通与深度挖掘客户需求的技巧,全方位助力您的业绩成长。
1、针对金融从业人员对财富管理客户的全面开发,转变产品导向为需求导向的金融营销模式;
2、基于不同客户个性化需求提供专属服务,以理财八大规划为重点,把握关键时刻,掌握存量客户深度发掘开发的技巧;
3、改变传统营销观念,提升金融从业人员服务意识,深化金融行业财富管理服务的流程,打造一支高效的理财服务团队。
4、以生动的课程模式,将财富管理服务转化为强效的生产力,引领学员开展有针对性的专业技能与营销技能提升。
5、以理财方案形成理财经理的特色营销模式,强化学员战斗力。
第 一讲:资产配置的内在机理及核心逻辑关系
一、资产配置的目的
二、资产配置数据模型演示
三、影响投资获利的因素
四、资产配置的核心逻辑关系
第二讲:大类资产说明及银行端资产配置资产类别分析
一、有形资产的“另类”分类方法
二、单项资产收益的构成及分解
三、银行端可配置产品的分析
第三讲:适合银行的资产配置模型分析
一、标准普尔家庭资产象限图说明
二、标准普尔家庭账户的平衡
三、资产配置的简单模型数据说明
四、资产配置的基本思路
五、客户光靠维护怎么行?服务好就能留住客户?
六、客户都跟你一样保守?客户那么讨厌保险基金理财?
第四讲:客户资产配置操作实务全流程分解
一、客户信息采集要点
二、客户风险测评工具的使用
三、客户单目标财务规划
四、风险象限之资产配置参考速查表
五、客户资产配置建议
第五讲:客户资产配置建议书的示范、编制及运用
一、资产配置建议书编制要素
二、资产配置建议书的运用
三、客户资产配置建议书的设计
第六讲:运用风险资产构建牢不可破的客户关系
一、新形势下财富管理市场中的客户关系
二、客户关系的五个层次
三、客户流失原因分析
四、客户关系升级策略
五、风险资产的运用要点
张老师:您上课真的很有意思,从身边的一些小事说起,联合营销理论和方法,颠覆了以前我的很多观念,以前总觉得维护客户要真诚服务就可以,听了你讲的一些人性和心理的理论,觉得以后自己要改变一下策略啦,有成果的时候在反馈您哈,学以致用。
诺达**创办于2006年,总部设立在深圳,是一家专注于为企业提供金字塔结构化思维培训方案定制的服务商。目前业务范围已遍布全国各个省市,成员主要分布在北京、深圳、上海、南京、杭州、广州等地。经过16年的发展与沉淀,现已拥有丰富的师资资源并从中整合一批精英讲师,涵盖管理技能、职业素养、人力资源、生产管理、销售管理、市场营销、战略管理、客户服务、财务管理、采购物流、项目管理及国学智慧12个领域的品牌课程,帮助企业学员学有所成,学有所用,为企业发展提供源动力。
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