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年度经营计划与预算管理培训
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发布时间:2023-08-25编辑:李振

当前,许多企业在经营计划与预算管理方面存在一些问题,尤其是在新兴的互联网金融行业。

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年度经营计划培训导读

当前,许多企业在经营计划与预算管理方面存在一些问题,尤其是在新兴的互联网金融行业。很多企业发现他们的经营计划跟不上变化的步伐,有时甚至干脆不制定计划,或者"跟着感觉走",一边计划一边实施一边修改。年度计划的制定大多仅仅停留在指标的分解和分配,凭借经验、凭直觉,缺少科学的方法,年度经营计划成了纯粹为分配指标而进行的讨价还价。年度经营计划往往与企业战略发展脱节,年度目标实现与日常具体工作脱节,互联网金融行业的年度经营计划也容易与年度预算计划脱节,使得年度计划成了一个纸上谈兵的存在,有计划和没计划差不多。计划的内容有时过于泛泛,有时又过于细节,在对年度关键问题进行判断时缺乏有效方法,在生成年度经营策略时缺乏科学的推演逻辑,这导致拥有计划却无法进行有效的监控。一旦年度计划制定完成,很多时候就束之高阁了,目标被搁置一边,工作继续按部就班进行,计划的制定与计划的执行往往相去甚远。

年度经营计划培训课程介绍

课程时间

本课程为企业内训,课程时长为1-2天,可根据企业需要调整相应的培训时间。

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课程对象

董事会成员,公司管理层等参与战略规划和经营计划制定的相关人士。

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课程特色

方法工具讲授与案例分析相结合,紧密联系企业的实际,具有实战性、可操作性。

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培训方式

主题讲授+案例分析+互动问答+视频欣赏+情景模拟+小队讨论+模拟训练

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年度经营计划培训课程大纲

一、商业模式与战略规划:

1、战略性商业模式;

2、商业模式创新的核心战略;

3、业务系统与关键资源能力分析;

4、盈利模式与企业价值;

5、战略规划案例分析和战略规划实施步骤;

6、商业模式、战略规划与年度经营计划:战略KPI与BSC;

7、五维战略绩效预算:基于战略的全面预算管理(10张套表集成);

8、企业集团商业模式创新、战略规划与资本模式成功案例解析。


二、企业战略、年度经营计划与预算管理问题分析:

1、与发展战略脱节

2、与业务脱节(数字游戏)

3、方法与工具不系统(无法有效规划行动与资源)

4、预算执行、监控与考核缺乏(未成闭环)

5、基础管理水平低下(收效甚微)

6、基于战略的年度经营计划与全面预算管理


三、全面预算管理是战略落地的工具

1、起源于民主活动,发展于政府管理,成熟于企业管理

2、理解全面预算管理的要点

3、全面预算管理功能与流程设计

4、全面预算管理是战略实施的重要工具(关键点一)

5、集团公司预算管理

6、国际上**企业大多数开展预算管理

7、全面预算管理的制度设计

8、全面预算管理的基础管理工作

9、战略-年度计划-预算-绩效:10张套表集成,五维战略绩效预算

10、案例:年度经营计划和预算管理导入前后的转变


四、年度经营计划制定:

1、年度经营计划问题解析;

2、年度经营计划的基本框架模版;

3、年度经营计划的制定步骤与分工;

4、年度经营分析的方法;

5、年度整体经营目标制定;

6、业务策略与目标的制定;

7、职能目标与计划的制定;

8、计划指标管理;

9、年度经营计划评价;

10、经营计划管理。


五、集团公司:出资人预算

(一)出资人预算的界定

(二)出资人预算的作用

(三)出资人预算的组织建设

1、基本架构

2、基本职责

(四)推行“三统一”

1、实行全面预算管理制度流

2、实行全面预算管理流程流

3、实行全面预算管理表格流

(五)确定预算主题与目标(关键点二)

1、基本做法

2、调整预算目标确定流程

3、全面预算管理操作执行表单与信息化管理

(六)发布《预算编制大纲》,组织预算编制

1、集团公司总部预算管理部门发布《预算编制大纲》

2、各预算责任单位组织预算编制

3、全面预算管理的编制策略与技巧(十大模块集成)

(七)强化出资人预算管理的过程控制

1、召开预算季度分析会

2、给予中期调整机会

3、开展预算审计工作


六、各子公司:经营者预算

(一)经营者预算总揽

1、经营者预算体系(关键点三)

2、经营者预算内容

3、经营者预算作用与主题(关键点四)

(二)经营者预算的前提

1、制度建设

2、流程建设

3、表格建设

(三)加强年度经营管理计划工作(关键点五)

1、年度经营/管理计划的组织体系

2、年度经营/管理计划编制的假设

3、年度经营/管理计划目标设定与分解

4、年度经营/管理计划的编制

(四)经营者预算编制

1、主题确定(*是二主题)

2、编制起点

3、编制大纲

4、预算编制方法、流程和逻辑(生产、采购、管理、预算、资金的编制要领)

5、预算编制技术(零基、静态、预算、弹性、滚动预算)

6、预算编制审核

7、预算编制经验分享

(五)经营者预算执行

1、预算执行责任体系

2、预算执行控制方法

3、几点重点控制

4、预算追加管理

5、预算调整管理

6、预算分析改进

(六)经营者预算考评

1、预算考评责任体系与全面绩效管理的对接

2、预算考评内容方法

3、预算考评时间程序

4、全面预算管理考核的有效性

7、实操案例设计


七、强力推进全面预算管理工作

1、中国企业全面预算管理工作推行很早,但效果不佳

2、中国企业经营环境呼唤预算管理

3、全面预算管理推进要做好规划

4、全面预算管理推进要做好基础工作

5、强有力的推动很重要

6、精心设计

7、全面预算管理推进与功能升级

8、企业集团全面预算管理咨询案例实操

9、全面预算管理全套高级操作模版与五类综合咨询案例实操


八、战略绩效预算管理实操流程实务:

1、战略绩效预算管理分析;

2、战略、年度经营计划与预算管理;

3、预算组织管理系统;

4、公司预算的管理会计科目的升级:企业审计的一般考虑;

5、预算在运营中的重新定位;

6、编制预算的财务工具;

7、行业现金预算管理策略;

8、预算的执行与节点控制;

9、公司预算的分析程序;

10、战略KPI、预算考核与绩效管理。


九、五维战略绩效预算管理案例分析:

1、预算管理的困惑与成功关键;

2、五维战略绩效预算管理制度与流程设计;

3、战略预算方法与案例分析;

4、年度计划与预算管理集成设计;

5、行业预算管理的信息化设计;

6、战略绩效预算管理全套操作表单模版设计;

7、五维预算管理沙盘模拟。


十、全面预算管理综合设计:

1、公司全面预算管理功能与流程设计;

2、行业全面预算管理操作执行表单与信息化管理;

3、公司全面预算管理的编制策略与技巧(十大模块集成):行业滚动预算的编制、金融行业预算合并报表编制方法;

4、公司全面预算管理的执行与分析(组织结构调整、预算调整、追加、跟踪):行业滚动预算分析技巧、经营预算财务分析案例解读、企业运营效率分析、集成财务经营分析套表模版;

5、全面预算管理的制度设计;

6、公司全面预算管理考核的有效性:XXX行业的全面预算控制与考核案例分析;

7、全面预算管理的基础管理工作:10项;

8、行业全面预算管理咨询案例实操;

9、中小企业全面预算管理咨询案例实操:预算与报表管理操作分析;

10、行业全面预算管理全套高级操作模版。


定制企业培训方案
  • 企业战略与经营管理培训师 -王生辉

    山东大学企业管理硕士,有10年国企及集团型咨询培训实战经历,曾任:九鼎集团战略副总裁、用友集团战略及集团管控专家、湖北交投科技战略顾问,10年来专注于战略与商业模式创新、企业经营管理、领导力等实践...

  • 企业经营管理实战导师-何文

    “企业持续盈利系统”创始人,有二十年的知名企业CEO工作经历、丰富的企业经营管理实战经验;近十年的企业内训和总裁班授课经验,帮助几百家中小企业提升了企业管理水平,销售业绩和经济效益...

  • 中国实战派经营管理顾问-蔚尚耕

    商业模式设计与创新讲师,商业思维培训师,多家企业独立董事,16年的企业高管经历,9年驻场管理咨询背景,对中小企业“企业病”的认知具有洞察力,治疗辅导深入浅出。创造了“弯道提速”、“六个月企业引擎改造”、“改善现状和规划未来”等管理和经营双维度企业顾问技术...

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